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交银国际：白云山目标价25.30港元重申买入评级

来源： 2020-08-04 10:57:37

交银国际(1.01, -0.01, -0.98%)发布报告，白云山(24.5, 0.40, 1.66%)（00874-HK）1季度业绩疲软，尤其是制药板块，随着卫生事件缓解有望复苏，该行预计上半年收入同比基本持平。该行预计白云山核心品种金戈上半年维持15%以上增长。中药领域，清开灵颗粒、夏桑菊颗粒等品种受惠于疫情持续，连同多个过亿品种共同支撑大南药板块的稳步增长。

第三轮带量采购启动，白云山三个品种入围，金戈可藉此实现院内销售的快速放量，另外两个品种由于占比较小，拥有广阔的潜在市场。重申买入评级及25.30港元目标价。该行会在半年业绩公布后相应调整公司盈利预测及目标价。